معرفی بزرگترین شرکت‌های سرمایه گذاری در جهان!

در حال حاضر؛ بخش عمده‌ای از ‌سرمایه‌گذاری‌های دنیا در بازارهای بزرگ بورس مثل بازار بورس نیویورک، بورس نزدک و… انجام می‌شود.

وجود تیم حرفه‌ای برای تعیین استراتژی ‌سرمایه‌گذاری، تحقیقات گسترده در بازار و موارد مختلف دیگر باعث شده تا برخی از شرکت‌ها موفق‌تر عمل کنند.

در این میان؛ انتخاب بزرگترین شرکت‌ سرمایه ‌گذاری کار دشواری است، چراکه برای انتخاب شرکت‌ها، باید فاکتورهای متعددی را در نظر بگیریم.

فرقی نمی‌کند که یک سرمایه‌گذار مبتدی باشید یا حرفه‌ای؛ کسب اطلاعات در مورد بهترین شرکت ‌های سرمایه ‌گذاری دنیا، یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید انجام دهید.

در ادامه این مطلب از بورسینس با برخی از شرکت‌های بزرگ ‌سرمایه‌گذاری آشنا می‌شویم.

آموزش سرمایه گذاری به زبان ساده

نکات کلیدی

• شرکت‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی هستند که سپرده‌های مردم را به شکل قراردادهایی در بازار بورس اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کرده تا با این کار، هم خودشان و هم مردم از آن سود دریافت کنند.
• شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده، براساس قانون شرکت سرمایه‌گذاری سال 1940 و در کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور ثبت می‌شوند.
• بزرگترین شرکت سرمایه گذاری، استراتژی‌های ‌سرمایه‌گذاری خود را بر مبنای امنیت، پتانسیل ثروت‌سازی و نیاز مشتریان پیاده‌سازی می‌کند.

شرکت سرمایه‌ گذاری چیست؟

شرکت ‌سرمایه گذاری، تعاریف مختلفی دارد و از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است.

در مجموع؛ شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری، شرکت‌هایی هستند که سپرده‌های مردم را به شکل قراردادهای جزئی جمع‌آوری کرده و آن را در بازارهای بورس و اوراق بهادار جهت دریافت سود، سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این شرکت ها طبق قراردادهای منعقد شده، بخشی از سود را با مشتریان خود تقسیم می‌کنند.

اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری در ایالات متحده؛ تحت قانون شرکت سرمایه‌گذاری سال 1940 در کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) ثبت شده و توسط آن تنظیم می‌شوند.

همچنین؛ یک شرکت سرمایه‌گذاری به عنوان “شرکت صندوق (fund company)” یا “حامی مالی” نیز شناخته می‌شود.

بزرگترین شرکت سرمایه گذاری در جهان

برای انتخاب بزرگترین شرکت سرمایه گذاری، افراد و شرکت‌های تحلیلی مختلف فاکتورهای متفاوتی دارند. ولی معمولا این چند مورد را در نظر می‌گیرند:

• بزرگترین شرکت سرمایه گذاری، استراتژی‌های ‌سرمایه‌گذاری را بر مبنای امنیت و پتانسیل ثروت‌سازی ارائه می‌کند.
• بهترین شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری، روش‌های مختلفی برای ایجاد پس‌اندازهای بازنشستگی دارند.
• بهترین شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری رویکردهایی دارند که بر مبنای نیاز مشتریان تبیین شده است.
• بزرگترین و بهترین شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری، شرکت‌هایی هستند که انتخاب‌های متعدد و محصولات متنوعی برای ‌سرمایه‌گذاری مشتری در اختیار او می‌گذارند.

بیشتر بخوانید: 10 کشور دنیا با بیشترین رشد اقتصادی

به لطف پلتفرم‌های آنلاین و رشد فرصت‌های ‌سرمایه‌گذاری که توسط بانک‌ها ارائه می‌شود، این روزها مردم انتخاب‌های فراوانی برای ‌سرمایه‌گذاری پول خود دارند.

البته هنوز هم شرکت‌های کارگزاری سنتی که با بزرگترین شرکت سرمایه گذاری کار می‌کنند، مورد توجه مردم قرار دارند.

این کارگزاری‌های سنتی، ارزان‌تر هستند و می‌توانند توصیه‌های فردی را همراه با قابلیت‌های تجارت آنلاین، در اختیار مشتریان خود بگذارند.

فهرستی که در ادامه مشاهده می‌کنید، شامل بهترین شرکت‌‌های ‌سرمایه‌گذاری و بزرگترین شرکت‌‌ ‌سرمایه‌ گذاری است که بعضی از این کارگزاری‌های سنتی را نیز شامل می‌شوند.

1. شرکت بلک راک (BlackRock)

شرکت بلک‌راک، یک شرکت مدیریت ‌سرمایه‌گذاری جهانی آمریکایی است که در شهر نیویورک سیتی قرار دارد.

این شرکت در سال 1988 پایه‌گذاری شد. بلک‌راک، در آغاز یک شرکت مدیریت سرمایه و صندوق درآمد ثابت بود ولی امروزه به یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت سرمایه در کل دنیا تبدیل شده است.

این شرکت تا سپتامبر 2022 در حدود 7.96 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) داشته است. در حال حاضر؛ تقریباً 20000 نفر از طریق بیش از 85 دفتر در 38 کشور جهان در بلک‌راک مشغول به کار هستند.

به دلیل قدرت زیاد و سهم وسیعی که این مجموعه از دارایی‌ها و فعالیت‌های اقتصادی دارد، بلک‌راک بزرگترین «بانک سایه» دنیا نام‌گذاری شده است.

از ویژگی‌های این مجموعه که باعث شده در صدر فهرست بزرگترین شرکت‌‌ ‌سرمایه‌ گذاری دنیا قرار بگیرد، می‌توان به تجربه حرفه‌ای و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین اشاره کرد.

این شرکت تلاش کرده تا با یک استراتژی هدفمند و حرفه‌ای برای سرمایه گذاری پیش برود. همین استراتژی در طول سال های گذشته باعث رشد بسیار زیاد این شرکت شده است.

2. گروه ونگارد (Vanguard Group)

شرکت ‌سرمایه‌گذاری گروه ونگارد، یک شرکت آمریکایی مستقر در پنسیلوانیا و دومین شرکت بزرگ مدیریت دارایی در جهان است.

این شرکت در سال 1975 توسط جان بوگل تأسیس شد و امروزه بیش از 30 میلیون سرمایه‌گذار در بیش از 160 کشور جهان در اختیار دارد.

این مجموعه، بالغ بر 6.7 تریلیون دلار دارایی تحت مدیریت دارد و حدود 18800 نفر را در 19 دفتر در سراسر جهان استخدام کرده است.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک کم هزینه، صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)، خدمات کارگزاری، مدیریت دارایی و سرمایه و همچنین برنامه‌ریزی مالی و خدمات حساب آموزشی از خدمات این شرکت است.

‌3. رمایه‌گذاری فیدلیتی (Fidelity Investments)

شرکت ‌سرمایه‌گذاری فیدلیتی که معمولا به اختصار فیدلیتی نامیده می‌شود، یک شرکت خدمات مالی و سرمایه‌گذاری چندملیتی است که دفتر مرکزی آن در بوستون، ماساچوست قرار دارد.

این شرکت، یکی از بزرگترین شرکت‌های مدیریت سرمایه است که تا سپتامبر سال 2022، در حدود 3.6 تریلیون دلار درآمد تحت حفاظت داشته است.

فیدلیتی به عنوان یک شرکت کارگزاری، فعالیت مجموعه‌ بزرگی از صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری مشترک را مدیریت می‌کند.

توصیه‌های ‌سرمایه‌گذاری، توزیع صندوق، خدمات بازنشستگی، مدیریت ثروت، ارائه و ترخیص اوراق بهادار و بیمه‌های عمر از جمله خدمات این شرکت است.

از مهم‌ترین ویژگی‌های فیدلیتی می‌توان به شفافیت و رقابتی بودن ساختارهای تعیین قیمت آن اشاره کرد.

در طول سال‌های اخیر این شرکت رشد مناسبی داشته و به نظر می‌رسد بتواند در سال‌های پیش رو پیشرفت گسترده‌تری به خود ببیند.

4. استیت استریت گلوبال ادوایزر (SSGA)

شرکت استیت استریت گلوبال ادوایزر شعبه مدیریت ‌سرمایه‌گذاری شرکت استیت استریت است.

این مجموعه، جزو بزرگترین شرکت‌های ‌سرمایه‌گذاری در دنیا است و تا سپتامبر سال 2022، در حدود 3.48 تریلیون دلار سرمایه‌ تحت حفاظت داشته است.

استیت استریت گلوبال ادوایزر با ارائه استراتژی‌های مدیریت سرمایه برای کسب‌وکارها، سازمان‌ها و نهادهای غیرانتفاعی، خدمات مالی خود را به مشتریان فردی و سازمانی ارائه می‌کند.

این شرکت در آمریکا، اروپا، آسیا و استرالیا فعالیت می‌کند.

استیت استریت گلوبال ادوایزر توانسته با ورود به بخش استارتاپ‌ها و شرکت‌های نوپا با امید به رشد خیلی سریع، استراتژی‌های مناسبی برای آن‌ها تهیه کند.

5. شرکت مدیریت دارایی جی‌پی مورگان (J.P. Morgan Asset Management)

شرکت جی‌پی مورگان چیس  (J.P. Morgan Chase)، یک بانک ‌سرمایه‌گذاری چندملیتی و شرکت ارائه‌دهنده خدمات مالی است که در نیویورک مستقر است.

جی‌پی مورگان، بزرگترین بانک در ایالات متحده آمریکا است که توسط S&P Global به عنوان ششمین بانک بزرگ دنیا از نظر دارایی‌ها در سال 2018 انتخاب شده است.

بسیاری از مردم آمریکا به ویژه سرمایه‌داران این کشور، در این بانک سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

تا 31 مارس 2022، جی‌پی مورگان نزدیک به 4 تریلیون دلار در کل دارایی، 1.07 تریلیون دلار در کل وام، 2.6 تریلیون دلار در سپرده و 286 میلیارد دلار در حقوق صاحبان سهام گزارش کرده است.

علاوه بر این؛ سهام این شرکت در بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) از تاریخ  17 نوامبر 2022 تحت نماد “JPM” و با ارزش بازار 390 میلیارد دلار فهرست شد.

6. آلیانتس (Allianz)

آلیانتس یکی از بزرگترین شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی است و در کشورهای فراوانی در سراسر دنیا شعبه دارد. این شرکت را بیشتر از هر چیز به خاطر خدماتی چون بانکداری و بیمه می‌شناسند.

فعالیت‌های مالی شرکت آلیانتس، به 5 بخش تقسیم می‌شود که هر بخش را یک شرکت تابعه، با مدیریت مستقل، اداره می‌کند.

شاخه‌ای از این شرکت که شرکت سرمایه‌گذاری جهانی آلیانتس نام دارد، به‌عنوان یکی از 5 شرکت بزرگ در حوزه مدیریت سرمایه‌گذاری، در دنیا شناخته می‌شود.

از شرکت‌های تابعه مجموعه آلیانتس می‌توان آلیانتس لایف، پیمکو، آلیانتس فرانسه، فایرمنز فاند و درسدنر بانک را نام برد.

علاوه بر این؛ در سپتامبر سال 2022، گروه Allianz مجموع 2.4 تریلیون یورو سرمایه تحت مدیریت گزارش داده است و در حال حاضر سهام این شرکت در بورس فرانکفورت با نماد ALV معامله می‌شود.

7. کپیتال گروپ (Capital Group)‌

کپیتال گروپ، یک شرکت ‌سرمایه‌گذاری و خدمات مالی آمریکایی است.

این مجموعه در بین قدیمی‌ترین و بزرگترین سازمان‌های مدیریت ‌سرمایه‌گذاری دنیا قرار دارد. دارایی تحت مدیریت این مجموعه تا سپتامبر 2022، در حدود 2.2 تریلیون دلار است.

این مجموعه در سال 1931، در لس آنجلس کالیفرنیا پایه‌گذاری شد. کپیتال گروپ به شکل خصوصی اداره می‌شود و دفاتری در سراسر دنیا از جمله در آمریکا، آسیا، استرالیا و اروپا دارد.

کپیتال گروپ، محصولات و خدمات بسیار متنوعی دارد که شامل بیش از 40 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و انواع پیشنهادات برای مشتریان صنعتی و خصوصی در سراسر دنیا است.

شهرهای مختلفی در دنیا میزبان این گروه سرمایه‌ای هستند.

تلاش‌های مختلفی توسط این گروه سرمایه‌گذاری برای پیشبرد اهداف مجموعه در کل دنیا شده و به همین علت است که در لیست برترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری جای گرفته است.

8. گلدمن ساکس (Goldman Sachs)

گروه گلدمن ساکس، یک بانک ‌سرمایه‌گذاری و شرکت ارائه‌دهنده خدمات مالی است. دفتر مرکزی این شرکت چند ملیتی آمریکایی در شهر نیویورک قرار دارد.

این شرکت، خدمات متنوعی از قبیل مدیریت ‌سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار، مدیریت سرمایه، کارگزاری اصلی و متعهد اوراق بهادار را ارائه می‌دهد.

گلدمن ساکس یکی از بزرگترین شرکت‌‌های ‌سرمایه‌گذاری در دنیا است.

این مجموعه، زیرمجموعه‌های زیادی از جمله بانک گلدمن ساکس دارد. این شرکت در سال 1869 پایه‌گذاری شد و هم اکنون دفاتر زیادی در سایر مراکز مالی بین‌المللی دارد.

این مجموعه در سال‌های 2007 تا 2008، با بحران مالی شدیدی مواجه شد و مبلغ 10 میلیارد دلار از طرف وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا دریافت کرد. این مبلغ در سال 2009 به وزارت خزانه‌داری بازگردانده شد.

در واقع گلدمن ساکس در آستانه فروپاشی قرار داشت اما کمک‌های دولت آمریکا این شرکت را سرپا نگه داشت.

دارایی تحت مدیریت گلدمن ساکس تا سپتامبر 2022 در حدود 2.4 تریلیون دلار گزارش شده است.

9. شرکت سرمایه‌گذاری بانک نیویورک ملون (BNY Mellon)

بانک نیویورک ملون که با عنوان BNY Mellon نیز فعالیت می‌کند، یک شرکت هلدینگ خدمات مالی و بانک جهانی است که دفتر مرکزی آن در نیویورک قرار دارد.

این مجموعه در اول جولای 2007 شکل گرفت که در واقع ادغام دو مجموعه‌ بانک نیویورک و شرکت سرمایه‌گذاری ملون بوده است.

ملون، بزرگترین شرکت خدمات سرمایه و بانک متولی در دنیا است.

بانک متولی، یک نهاد مالی تخصصی برای حفاظت از یک شرکت یا دارایی‌های مالی افراد است و در بانکداری تجاری و خدماتی مثل وام مسکن یا وام شخصی، بانکداری شعبه، حساب‌های شخصی، دستگاه‌های خودپرداز و… فعالیت نمی‌کند.

بانک نیویورک ملون، یکی از سه بانک قدیمی ایالات متحده آمریکا و جزو قدیمی‌ترین بانک‌های دنیا است. این مجموعه در سال 1784 پایه‌گذاری شده بود. شرکت ملون هم در سال 1869 پایه‌گذاری شد.

از مزایای این شرکت سرمایه‌گذاری می‌توان به تنوع بخش‌های صنعت ارائه شده اشاره کرد. تنوع بخشی این شرکت توانسته سود حاصله را افزایش داده و توان سرمایه‌گذاری را در آن افزایش دهد.

تا سپتامبر 2022، میزان دارایی تحت مدیریت این مجموعه 2.3 تریلیون دلار گزارش شده است.

10. پیمکو (PIMCO)

پیمکو، شرکت خدمات مالی آمریکایی و چندملیتی است که از شرکت‌های تابعه شرکت آلمانی آلیانتس به شمار می‌رود. پیمکو به‌عنوان یکی از بزرگترین شرکت در زمینه مدیریت ‌سرمایه‌گذاری در جهان شناخته می‌شود.

دفتر مرکزی پیمکو در نیوپورت‌ بیچ کالیفرنیا قرار دارد. این مجموعه بیش از 3380 کارمند دارد که در 23 دفتر در چند کشور دنیا، فعالیت می‌کنند.

این شرکت، خدمات متعددی از جمله صندوق‌های ‌سرمایه‌گذاری مشترک را ارائه می‌دهد.

از ویژگی‌های این مجموعه می‌توان به تنوع محصولات و خدمات آن اشاره کرد. یکی دیگر از ویژگی‌های پیمکو، ارائه استراتژی‌های کوتاه‌مدت است.

این شرکت در سال 1971 با سرمایه‌ای در حدود 12 میلیون دلار پایه‌گذاری شد. قبلا این مجموعه به عنوان واحدی از شرکت بیمه پسیفیک لایف فعالیت می‌کرد.

در سال 2000، شرکت آلیانتس (Allianz SE) این مجموعه را خریداری کرد که البته پیمکو در حال حاضر به عنوان یک زیرمجموعه مستقل از آلیانتس فعالیت می‌کند.

تا سپتامبر سال 2022، میزان دارایی تحت مدیریت پیکمو 1.69 تریلیون دلار گزارش شده است.

سوالات متداول

سخن پایانی

نکته جالب این است که اکثر شرکت‌های سرمایه‌گذاری معروف و با دارایی تحت مدیریت (AUM) بالا، آمریکایی هستند و یا در ایالات متحده قرار دارند.

البته تعدادی از بزرگترین شرکت سرمایه گذاری، بانک‌های خصوصی یا نیمه خصوصی در سراسر جهان هستند که با ارائه خدمات متنوع از قبیل مدیریت سرمایه، ارائه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ارائه و ترخیص اوراق بهادار، بیمه‌های عمر و … سرمایه‌گذاران زیادی را به سمت خود جذب کرده‌اند.

تمامی این شرکت‌ها در طول سال‌های مختلف تلاش کرده‌اند تا با هوشمندسازی سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری، روند رشد شرکت خود را افزایش دهند.

در این مقاله، بزرگترین شرکت سرمایه گذاری در جهان را مورد بررسی قرار دادیم که امیدواریم مورد توجه شما قرار گیرد.

مقالات مرتبط:

• شرکت هلدینگ چیست
• اسپین آف در کارآفرینی