آموزش گام‌ به‌ گام تریدینگ (کسب درآمد دلاری)

شروع خرید و فروش در بازارهای مالی - تریدینگ

معامله‌گران (تریدرها) با اهرم کردن سرمایه، از نوسانات موجود در بازارهای مالی کسب درآمد می‌کنند. 

پس در واقع از پول، پول در می‌آورند. 

معامله‌گری یا تریدینگ (به انگلیسی Trading) یکی از جذاب‌ترین فعالیت‌هایی است که می‌توان آنرا حتی با سرمایه پایین نیز شروع کرد و به عنوان یک منبع درآمد جانبی در نظر گرفت.

با وجودیکه این کار سختی‌های بسیاری دارد و از مشاغلی است که انرژی زیادی مصرف می‌کند به دلیل مزایایش مورد توجه افراد قرار گرفته است.

برای پرش به بخش موردنظر کلیک کنید:

معاملات ارزهای دیجیتال

منظور از ترید چیست؟

ترید یا معامله در بازارهای مالی به معنای خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر است.

البته در برخی بازارها می‌توان ابتدا فروش و سپس خرید انجام داد (به این نوع معاملات اصطلاحا Short گفته می‌شود).

دارایی که در بازارها خرید و فروش می‌شود می‌تواند هرچیزی باشد: سهام، اختیار معامله (آپشن)، ارز دیجیتال، یک ارز خاص و…

برای هرکدام از این دارایی‌ها بازارهای جداگانه‌ای با ویژگی‌های مختلف وجود دارد که در بخش‌های بعدی این مطلب به توضیح آنها می‌پردازیم.

پس از اینکه اینترنت و نرم‌افزاری خرید و فروش آنلاین دارایی‌ها گسترش یافت، تریدینگ طرفداران زیادی پیدا کرده است.

در زیر به برخی از مزایا و معایب شغل تریدری اشاره می‌کنیم تا این روش کسب درآمد را بهتر بشناسید.

برخی از مزایای کسب درآمد با ترید کردن:

  • آزادی مکان و زمان کار
  • امکان شروع با سرمایه پایین
  • عدم نیاز به دارا بودن شرایط خاص (مانند مدرک تحصیلی، تجهیزات خیلی خاص و…)
  • نقدشوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها
  • پتانسیل کسب سود بالا

برخی از معایب کسب درآمد با ترید کردن:

  • نیاز به انضباط، پیگیری و یادگیری مداوم
  • احتمال بالای زیان و از دست دادن سرمایه
  • استرس و آسیب‌های ناشی از کار طولانی با کامپیوتر
  • وجود تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن (برای ایرانیان)

تفاوت ترید و سرمایه‌گذاری

ما معتقدیم معامله‌گری (تریدینگ) و سرمایه‌گذاری با هم تفاوت دارند.

سرمایه‌گذار کسی است که یک دارایی را با هدف نگهداری چندماهه یا چندساله خریداری می‌کند و هدفش کسب سود از طریق نوسانات کوتاه‌مدت نیست.

بیشتر بخوانید: آموزش اصول سرمایه گذاری (اینفوگرافیک)

در حالیکه هدف معامله‌گر، کسب سود از نوسانات ریز و درشت سهم در بازه‌های کوتاه‌مدتی مانند روزانه و چندساعت است.

به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن بازارها، معامله‌گری نسبت به سرمایه‌گذاری نیازمند دانش و مهارت بیشتر است. زیرا نزولی یا صعودی بودن روندهایی که یک تریدر قصد سود بردن از آنها را دارد، کار را می‌تواند سخت‌تر کند.

بطور مثال اگر شما امروز سکه طلا بخرید و یکسال دیگر بفروشید، به احتمال خیلی زیاد سود خواهید کرد یا حداقل ارزش پول‌تان را در برابر تورم حفظ کرده‌اید. چندان مشکل نیست که صعودی بودن قیمت سکه را در یکسال بتوانید تشخیص دهید.

اما از سمت دیگر، تشخیص روند قیمت سکه در چندساعت آینده یا چند روز آینده مشکل‌ است.

ما در این بخش از بورسینس یک راهنمای جامع برای ترید ارائه می‌کنیم و به سرمایه‌گذاری نمی‌پردازیم، با این حال برخی از نکات این مطلب می‌تواند برای سرمایه‌گذاری موفق نیز مفید باشد.

مطلب مرتبط: مقایسه ترید با سرمایه‌گذاری در بازار ارزهای دیجیتال

ویژگی‌های یک تریدر موفق

وقتی صحبت از ویژگی‌های افراد موفق می‌شود، مطالب زیادی می‌توانید در مورد رازهای موفقیت در کار و زندگی بیابید. اغلب ویژگی‌های عنوان شده شامل تمرکز، اشتیاق، اعتماد به نفس، قابلیت تصمیم‌گیری و موارد اینچنین هستند.

این موارد صحیح است.

ولی در مورد تریدینگ، ویژگی‌های دیگری نیز وجود دارد. بهتر است قبلا از ورود به تریدینگ، بررسی کنید که آیا دارای این ویژگی‌ها هستید؟ و در صورتی که تصمیم قطعی برای ورود به تریدینگ گرفته‌اید چه ویژگی‌هایی را باید در خود رشد دهید؟

ویژگی تریدرهای موفق و ناموفق

ویژگی 1: داشتن نظم و انضباط کامل

انضباط و نظم در ترید به چه معناست؟ این ویژگی همانند تمیز و مرتب بودن لباس یا داشتن ظاهر و رفتار صحیح و چیزی که در مدارس ابتدایی آموختید نیست.

  • منضبط بودن در ترید به معنای این نیست که روزانه 100 درصد زمان را پای کامپیوتر صرف کنید، بلکه معادل رعایت کلیه اصول و قواعد ترید است.
  • منضبط بودن در ترید به معنای متعهد بودن به بهبود روزانه در معامله‌گری است. باید به معامله‌گری به عنوان یک فعالیت جدی برای کسب سود بنگرید.

شما نمی‌توانید بگویید در معامله‌گری کمی منضبط هستم. یا شما منضبط هستید یا نیستید. این قضیه مانند حامله بودن یا نبودن خانم‌هاست. یک خانم نمی‌تواند بگوید کمی حامله هستم.

به عبارت دیگر منضبط بودن یا نبودن معادل صفر یا یک بودن است و هیچ حد وسطی وجود ندارد.

وقتی به ترید به عنوان یک کسب و کار جدی بنگرید، دیدگاه شما نسبت به اینکار عوض می‌شود؛ اهمیت یادگیری و صبر را درک می‌کنید و می‌دانید باید بهای موفقیت در ترید را بپردازید. 

ویژگی 2: عطش و تمایل همیشگی به یادگیری

بازارها همواره در حال تغییر هستند.

همیشه روندهای جدید، استراتژی‌های متفاوت و ایده‌های تازه در این صنعت شکل می‌گیرد.

هدف شما چه ترید در ارز دیجیتال باشد و چه فارکس، باید اطمینان حاصل کنید که نسبت به این تغییرات انعطاف‌پذیری و آمادگی مناسب را دارا هستید.

اینترنت، دسترسی به این روندها و تغییرات را بسیار آسان کرده است.

ویژگی‌ 3: پذیرش زیان‌ها و یادگیری از آنها در ترید

همه معامله‌گران ضرر می‌کنند و شما نیز باید ضرر کردن را به عنوان یک واقعیت بپذیرید.

 در تریدینگ، برخی از افراد با توجه به ذهنیتی که از قبل داشته‌اند به هیچ عنوان قادر به هضم زیان مالی نیستند.

پول این افراد همیشه در بانک بوده و با کوچکترین زیان مالی برآشفته می‌شوند. در صورتی که چنین افرادی قصد ورود به حوزه معامله‌گری دارند باید ذهنیت خود را تغییر دهند.

وقتی می‌گوییم “همه ضرر می‌کنند” منظورمان تریدهای موفق نیز هست. اما تفاوت تریدرهایی که موفق می‌شوند با افرادی که از بازار خارج می‌شوند، این است که موفق‌ها در یادگیری از ضررها استاد شده‌اند و ضرر را به عنوان یک جزء از فعالیت‌شان قبول کرده‌اند.

یادگرفتن از ضررهای قبلی، تریدرهای موفق را قادر می‌سازد ضررها را کاهش و سودها را افزایش دهند.

ویژگی 4: عدم دنباله‌روی

تریدهای شما منعکس کننده شخصیت شماست.

استراتژی‌های دیگران نیز برای خودشان مناسب است.

نباید کاری که شخص دیگری کرده را دنبال کنید. باید وقت بگذارید تا بازار را درک کنید، به اهداف شخصی خود در ترید بنگرید و با تمایلی که برای ریسک کردن دارید از ناحیه امن خود خارج شوید.

برای ترید، از دیگران یاد بگیرید ولی کپی‌کننده محض نباشید.

اگر سبک شخصی خود را در ترید دنبال نکنید، احتمال کمی وجود دارد که در بلندمدت موفق و خوشحال باشید.

باید بتوانید فکر کردن برای خودتان را یاد بگیرید. دنبال کردن خبرها و رویدادها در رسانه‌های مختلف خوب است اما باید اطمینان حاصل کنید تصمیمات شما از خودتان نشات گرفته و تحت تاثیر چیزهایی که خوانده‌اید یا توصیه‌های دیگران گرفته نشده است.

باید آنقدر یاد بگیرید که خودتان بتوانید تصمیمات خرید و فروش را اتخاذ کنید و مسئولیت آن تصمیمات را نیز بر عهده بگیرید.

ویژگی 5: مدیریت احساسات در هنگام ترید

به عنوان یک تریدر باید درک کنید که احساسات شما گاهی بزرگترین دشمن شما هستند.

در بازارهای مالی، واکنش بیش از اندازه و احساسی به رویدادها می‌تواند بسیار مخرب باشد.

احساسات را نمی‌توان از بین برد. یک تریدر موفق، احساسات خود را می‌پذیرد و آنها را مدیریت می‌کند.

تریدر موفق می‌داند چگونه زمانی که ترس یا حس طمع به او دست داده، رویکردی معقولانه در پیش بگیرد.

ترید پیشگیرانه (Proactive) یعنی به جای واکنش نشان دادن به رویدادها، بازار را از طریق دانسته‌های قبلی درک کنید.

ویژگی 6: گسترش یادگیری

فقط یک جنبه از تریدینگ را فرا نگیرید، می‌توانید به دنبال یادگیری پرایس اکشن، امواج الیوت، الگوهای هارمونیک و بسیاری دیگر از روش‌هایی باشید که در آنها مهارت ندارید.

یادگیری سایر بازارها نیز در حرفه‌ای شدن شما نقش دارد.

مثلا اگر در آتی سکه معامله می‌کنید، بازار سهام و ارزهای دیجیتال را نیز به دانش خود بیفزایید.

باید نحوه کارکرد بازارها و تاثیرگذاری آنها بر یکدیگر را درک کنید، به این ترتیب تصمیمات بهتری در خرید و فروش‌ها خواهید گرفت.

با فیلم، کتاب، دوره‌های مختلف یاد بگیرید، حتی اگر در ابتدا خیلی سخت باشد و چیزی متوجه نشوید.

گاهی اوقات وسوسه خواهید شد کنار بکشید که این موضوع طبیعی است.

اگر تصمیم راسخ برای حرفه‌ای شدن گرفته‌اید باید در هر حال به کار خود ادامه دهید.

ویژگی 7: صبر داشتن و فروتنی

یک تریدر حرفه‌ای خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای سیو سود عجله‌ای ندارد.

تازه‌کارها معمولا وقتی یک معامله وارد سود می‌شود فوری آنرا می‌بندند زیرا ترس دارند سودشان از بین برود.

ثروت در چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، باید بطور آهسته با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی جمع شود.

بنابراین معامله‌گر حرفه‌ای صبر دارد و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.

ممکن است فروتن ماندن در زمانی که موفقیت‌هایی بدست آورده‌اید سخت باشد، اما این ویژگی نیز از جمله ویژگی‌های معامله‌گران موفق است.

تریدرهای موفق هیچ‌گاه غرور و تکبر بیش از حد ندارند. تریدری که غرور و تکبر دارد، بازار درس خوبی به او خواهد داد.

سبک‌های تریدینگ

بسیاری از افرادی که به ترید علاقه‌مند می‌شوند ابتدا از طریق سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی با این زمینه آشنا شده‌اند.

هدف از سرمایه‌گذاری، ایجاد ثروت در بلندمدت است.

سرمایه‌گذاری بلندمدت اغلب از طریق خرید سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF ها انجام می‌شود.

البته برخی ارزهای دیجیتال هم برای سرمایه‌گذاری بلندمدت گزینه‌های خوبی برای تنوع بخشی به سبد دارایی هستند.

در سرمایه‌گذاری با دیدگاه بلندمدت، سرمایه‌گذاران برای گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری، نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده می‌گیرند و به روند بلندمدت می‌نگرند.

پس از سال‌ها و حتی دهه‌ها، ارزش مبالغ سرمایه‌گذاری شده در بیشتر مواقع افزایش می‌یابد و بازدهی مثبتی برای سرمایه‌گذار به همراه می‌آورد. بازدهی‌های بلندمدت با اثر سود مرکب که از سود نقدی سهام یا سود پرداختی صندوق‌ها بدست آمده افزایش می‌یابد.

اغلب افراد با این شیوه سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد ثبات و درآمد برای بازنشستگی خود هستند.

موفقیت در سرمایه گذاری در بلندمدت

بازه‌های زمانی

کسب سود در ترید از طریق خرید در قیمت پایین‌تر و فروش در قیمت بالاتر بدست می‌آید و خرید و فروش‌ها در زمان نسبتا کوتاهی انجام می‌شود.

بازه زمانی خرید و فروش، متناسب با سبک معامله‌گری می‌تواند از چند دقیقه یا حتی چند ثانیه تا چندماه باشد.

در جدول زیر می‌توانید 4 سبک اصلی ترید و دوره‌های زمانی هرکدام را مشاهده کنید.

.

سبک معامله دوره زمانی روش تحلیلی
پوزیشن تریدینگبلندمدت: چندماه تا چندسالتحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال
سوینگ تریدینگکوتاه‌مدت: چندروز تا چندهفتهتحلیل تکنیکال

ترید روزانه

کوتاه‌مدت: در طول روزتحلیل تکنیکال
اسکالپ تریدینگبسیار کوتاه‌مدت: چندثانیه تا چنددقیقهتحلیل تکنیکال + استفاده از نرم‌افزار معاملات خودکار

پوزیشن تریدینگ

این سبک تریدینگ (به انگلیسی Position Trading) شامل طولانی‌ترین دوره زمانی است و تریدها معمولا در دوره ماهانه تا سالانه انجام می‌شود.

پوزیشن تریدرها ممکن است از ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده کنند.

برای تحلیل دوره‌های زمانی طولانی‌مدت در پوزیشن تریدینگ، اغلب از نمودارهای هفتگی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود.

معمولا در این سبک از تریدینگ، نوسانات کوتاه‌مدت دارایی مدنظر نادیده گرفته می‌شود و هدف شخص کسب سود از روندهای میان‌مدت و بلند‌مدت‌تر است.

این سبک از معامله‌گری شباهت زیادی به سرمایه‌گذاری دارد. با این حال، سرمایه‌گذاری که شامل خرید و نگهداری طولانی‌مدت دارایی می‌شود فقط شامل کسب سود از روند صعودی بازار است و سرمایه‌گذار از روند نزولی بازار نمی‌تواند سودی کسب کند.

در سبک پوزیشن تریدینگ، کسب سود از بازار نزولی نیز انجام می‌شود (ابتدا فروش انجام می‌شود و سپس خرید، که اینکار را اصطلاحا استراتژی Short trading می‌نامند).

مطلب مرتبط: چگونه از نزول قیمت‌ها در ارز دیجیتال سود ببریم؟

سوینگ تریدینگ

سوینگ تریدینگ (به انگلیسی Swing Trading) یکی از سبک‌های ترید است که در آن، معاملات در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام می‌شود و هدف تریدر کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار است.

بطور کلی، سوینگ تریدرها روی تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن برای تشخیص نقاط پرسود ورود به خروج استفاده می‌کنند.

بنابراین در این سبک معاملاتی، معمولا به تحلیل بنیادی توجهی نمی‌شود.

معامله‌گران در این سبک معاملات پس از رسیدن قیمت به یک هدف خاص (براساس درصد یا قیمت مشخص) اقدام به خروج از بازار می‌کنند. این هدف در هر دو جهت بازار – هم منفی و هم مثبت – در نظر گرفته می‌شود.

به دلیل اینکه سوینگ تریدینگ در دوره زمانی چندروز تا چند هفته انجام می‌شود، نیاز به مانیتور و بررسی مداوم بازار ندارد. به همین خاطر، تریدرهایی که وقت کمتری برای بررسی مداوم و لحظه‌ای بازار ندارند معمولا به این سبک معاملاتی گرایش پیدا می‌کنند.

ترید روزانه

دی تریدینگ (به انگلیسی Day Trading) به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، موقعیت معاملاتی را باز کرده و می‌بندد.

به عبارت دیگر در ترید روزانه، تریدها برای روز بعد باز نگه داشته نمی‌شود و تریدرها معاملات‌شان را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌بندند.

همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حدضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد.

مطلب مرتبط: کدام روش بهتر است؟ ترید روزانه یا سویینگ تریدینگ؟

تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه است و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.

معاملات روزانه فقط برای چنددقیقه تا چندساعت نگهداری می‌شود و به همین خاطر، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست.

پس معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز دارند.

برای اهرم ساختن قدرت خرید، معامله‌گران از اهرم معاملاتی و مارجین استفاده می‌کنند تا با وارد کردن سرمایه بیشتر در یک معامله سود بیشتری بدست آورند.

ترید روزانه یک شغل تمام وقت است و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی تریدرهایی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند اغلب مراقب هستند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید.

اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ (به انگلیسی Scalp Trading) یک سبک معامله‌گری بسیار فعالانه است که شامل خرید و فروش مداوم در یک دوره معاملاتی می‌شود.

اسکالپ تریدرها کوچکترین دوره زمانی تحرکات قیمت را هدف می‌گیرند و روی کسب سودهای بسیار پایین تمرکز دارند تا با جمع‌ شدن این سودها به درآمد مناسبی برسند.

در این سبک معاملاتی از حد سود و حد ضررها برای مدیریت موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود.

در اسکالپ تریدینگ، موقعیت‌های معاملاتی اغلب از چندثانیه تا چنددقیقه متغیر هستند.

به خاطر اینکه سودهای معامله‌گران در اسکالپ تریدینگ بسیار کوچک است، اسکالپ تریدرها ممکن است ده‌ها و حتی صدها ترید را در هر دوره معاملاتی داشته باشند. به دلیل تعداد زیاد معاملات، اسکالپ تریدرها به دنبال کارمزد بسیار پایین برای معاملات می‌گردند زیرا در صورتی که کارمزد معاملات بالا باشد، سودهای آنها حتی ممکن است کفاف کارمزد معاملاتی را نیز ندهد.

اسکالپ تریدینگ از جمله سبک‌های بسیار پرریسک در معاملات است زیرا تریدر باید درصد تریدهای موفق بالایی را بدست آورد.

همچنین به خاطر اینکه مقدار سودهای کسب شده معمولا کمتر از مقدار زیان‌هاست، تنها کافیست چند زیان بزرگ به تریدر وارد شود تا کل سودهای بدست آمده از بین برود.

دقت در این سبک معاملاتی بسیار مهم است و توجه مداوم به بازار در اسکالپ تریدینگ اهمیت زیادی دارد.

معاملات پرتعداد

معاملات پرتعداد (به انگلیسی High-Frequency Trading) سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار و نرم‌افزارهای خاص انجام می‌شود.

تریدها در این سبک معاملاتی براساس شرایط بازار توسط بات‌های معامله‌گری و نرم‌افزارها ارسال می‌شود.

این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های هنگفت انجام می‌شود.

کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب است؟سبک معاملات

به عنوان شخصی که قصد شروع تریدینگ را دارد باید بررسی کنید کدام سبک برای شما مناسب‌تر است. معیارهایی که باید در نظر بگیرید:

  • میزان سرمایه شما
  • میزان زمانی که می‌توانید برای معامله اختصاص دهید
  • میزان تجربه‌ای که در ترید دارید
  • ویژگی‌های شخصیتی
  • سطح تحمل ریسک

بطور کلی یک رابطه معکوس بین بازه زمانی معاملات و مقدار زمانی که باید برای ترید صرف کنید وجود دارد.

به طور مثال، پوزیشن تریدرها ممکن است فقط چند ساعت در هفته برای بررسی و مدیریت معاملات‌شان نیاز داشته باشند ولی اسکالپ تریدرها نیاز باشد کل روز کاری را به شکلی فعالانه برای اینکار اختصاص دهند.

بسیاری از فعالان بازار – چه سرمایه‌گذار باشند و چه تریدر – در یک دسته از این سبک‌های معاملاتی جا نمی‌گیرند. زیرا همواره در حال انجام معاملات در دوره‌های زمانی مختلف هستند.

مثلا ممکن است یک پوزیشن تریدر، دست به معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت‌تر در طول روز نیز بزند.

بطور کلی برای تشخیص اینکه کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب‌تر است، نیاز به تجربه دارید تا متوجه شوید با کدام سبک راحت‌تر هستید.

نوع بازار نیز در انتخاب سبک معاملاتی تاثیر دارد.

مثلا در بازار سهام تهران، اسکالپ تریدینگ به دلیل وجود کارمزد بالای معاملات و مالیات، استراتژی چندان سودآوری نیست و این سبک معاملاتی برای بازار ارزهای دیجیتال به دلیل وجود پلتفرم‌های معاملاتی با کارمزد بسیار پایین، مناسب‌تر است.

در کدام بازار ترید کنید؟

ممکن است فردی که به تازگی قصد شروع ترید داشته باشد نداند از کدام بازار شروع کند.

عدم امکان باز کردن حساب‌های بانکی بین‌المللی یک مشکل بر سر راه افرادیست که قصد دارند در بازارهای بین‌المللی مانند بورس‌های کشورهای مختلف مانند آمریکا، بورس‌های اروپایی و آسیایی به ترید بپردازند.

بازارهایی که تریدرهای ساکن ایران به آن دسترسی دارند را می‌توان به 4 مورد زیر دسته‌بندی کرد:

  • بازار ارزهای دیجیتال
  • بورس اوراق بهادار تهران
  • بازار آتی و آپشن سکه و زعفران
  • بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس)

1. بازار ارزهای دیجیتال

رشد ارزهای دیجیتال فرصتی مناسب برای ایرانیان مشتاق به ترید ایجاد کرده زیرا محدودیت‌های بسیار کمتری در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد و یک شخص عادی به سادگی و بدون داشتن شرایط خاص می‌تواند خرید و فروش ارز دیجیتال در ایران را انجام دهد.

با این حال، شروع ترید در این بازار فرایند پیچیده‌تری نسبت به بورس تهران دارد.

اما بعد از آشنایی با بازار، کار تریدر ساده‌تر خواهد بود.

برای شروع ترید در بازار ارزهای دیجیتال، ابتدا شخص باید ریال خود را به بیت‌کوین یا تتر (یا هر ارز دیجیتال پرطرفدار دیگری که با ریال قابل خرید است) تبدیل کند، سپس ارز دیجیتال را در یک پلتفرم معاملاتی مناسب وارد نماید.

آنگاه می‌تواند در آن پلتفرم دست به خرید و فروش بزند.

مزایای ترید در ارزهای دیجیتال

  • کسب درآمد دلاری
  • قابلیت انجام معاملات با بات‌ها و نرم‌افزارهای خودکار
  • شروع بدون نیاز به پیش‌شرط (البته آموزش دیدن لازم است)
  • نوسانات مناسب برای ترید روزانه
  • معاملات 24 ساعته / 7 روز هفته / 365 روز سال
  • کارمزد پایین برای ترید

معایب ترید در ارزهای دیجیتال ترید در بازارها

  • ریسک‌هایی مانند هک‌شدن کیف پول و مسدود شدن حساب
  • نبود قوانین شفاف
  • بدون پشتوانه بودن

جزییات بیشتر را در مطالب زیر دنبال کنید:

.

2. بورس اوراق بهادار تهران

بورس تهران به عنوان یک بازار قانونمندتر و سازمان‌یافته‌تر، گزینه کم‌ریسک‌‌تری نسبت به ارزهای دیجیتال است.

در بورس تهران امکان خرید و فروش انواع اوراق بهادار مانند سهام، ETF ها، حق تقدم و… بصورت آنلاین و لحظه‌ای وجود دارد.

مزایای ترید در بورس تهران

  • قانونمند و تحت نظارت بودن توسط سازمان بورس
  • برداشت و واریز با ریال و حساب بانکی
  • ریسک کمتر به دلیل وجود پشتوانه
  • امکان شروع با سرمایه کم

معایب ترید در بورس تهران

  • عدم امکان معاملات خودکار و الگوریتمی
  • محدودیت نوسان روزانه
  • زمان محدود برای ترید (از 9 تا 12:30 شنبه تا چهارشنبه روزهای غیرتعطیل)

جزییات بیشتر را در مطالب زیر دنبال کنید:

.

3. بازار آتی و آپشن سکه و زعفران

بازار آتی سکه بازاری است تحت نظارت سازمان بورس که مردم در آن به ترید سکه طلای تمام بهار آزادی می‌پردازند. معاملات به صورت آنلاین یا تلفنی انجام می‌شود و می‌توان بدون رد و بدل کردن سکه فیزیکی و از خانه یا هرجای دیگر با داشتن اینترنت در این بازار سود یا زیان کرد.

​بازار آپشن یا اختیار معامله نیز یک بازار جذاب در دنیا است که مدتی است در ایران هم به صورت رسمی توسط سازمان بورس شروع به فعالیت کرده است.

ما در حال حاضر می‌توانیم در بازار آپشن سکه و سهام فعالیت کنیم و با چند برابر دارایی خود در این بازار فعالیت کنیم. به این قابلیت اهرم می‌گویند. با اهرم سودها و زیان‌های شما چند برابر می‌شود.

مثلا اگر قیمت سکه 3 برابر شده است و ما به جای سکه، آپشن سکه را خریداری کرده بودیم، اکنون دارایی ما بیش از 12 برابر شده بود.

مزایای ترید در بازار آتی و آپشن

  • قانونمند و تحت نظارت بودن توسط سازمان بورس
  • برداشت و واریز با ریال و حساب بانکی
  • امکان شروع با سرمایه کم
  • امکان استفاده از اهرم معاملاتی (چندبرابر کردن سرمایه)

معایب ترید در بازار آتی و آپشن

  • عدم امکان معاملات خودکار و الگوریتمی
  • محدودیت نوسان روزانه
  • زمان محدود برای ترید

جزییات بیشتر را در مطالب زیر دنبال کنید:

.

4. بازار بین‌المللی تبادلات ارزی (فارکس)

فارکس اصطلاحی است برگرفته از دو کلمه‌ی Foreign Exchange که به معنی تبادل پول خارجی است. به بیان ساده‌تر، فارکس بازاری برای تبدیل ارزهاست.

بازار فارکس از نظر حجم معامله، بزرگ‌ترین بازار است و قابلیت نقدشوندگی بالایی دارد. بنابراین امکان ورود و خروج به آن با هر یک از ارزهای عمده‌ی دنیا در کسری از ثانیه وجود دارد.

غیر از بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ، معامله‌گران خرد بسیاری نیز در این بازار به ترید می‌پردازند تا از حجم عظیم گردش پولی این بازار که روزانه حدود 3 تا 4 تریلیون دلار است سود بدست آورند.

مزایای ترید در فارکس

  • بالاترین حجم معاملات در بین بازارها (گردش تریلیون دلاری)
  • کسب درآمد دلاری
  • قابلیت انجام معاملات با بات‌ها و نرم‌افزارهای خودکار
  • شروع ساده و بدون نیاز به پیش‌شرط
  • نوسانات مناسب برای ترید روزانه

معایب ترید در فارکس

  • عدم دسترسی به بروکرهای درجه یک
  • آمار موفقیت پایین به دلیل رقابت شدید تریدرها
  • احتمال کلاهبرداری و نبود شفافیت در کار بروکرها
  • نیاز به مهارت نسبتا بالاتر
  • این بازار توسط سازمان بورس غیرقانونی اعلام شده

جزییات بیشتر را در مطالب زیر دنبال کنید:

.

در جدول زیر معایب و مزایا بازارها را بطور یکجا مشاهده کنید.

 

 مزایا معایب
بازار ارزهای دیجیتال
  • کسب درآمد دلاری
  • قابلیت انجام معاملات با بات‌ها و نرم‌افزارهای خودکار
  • شروع ساده و بدون نیاز به پیش‌شرط
  • نوسانات مناسب برای ترید روزانه
  • معاملات 24 ساعته / 7 روز هفته / 365 روز سال
  • کارمزد پایین برای ترید
  • ریسک‌هایی مانند هک‌شدن کیف پول و مسدود شدن حساب
  • نبود قوانین شفاف
  • بدون پشتوانه بودن
بورس اوراق بهادار تهران
  • قانونمند و تحت نظارت بودن توسط سازمان بورس
  • برداشت و واریز با ریال و حساب بانکی
  • ریسک کمتر به دلیل وجود پشتوانه
  • امکان شروع با سرمایه کم
  • عدم امکان معاملات خودکار و الگوریتمی
  • محدودیت نوسان روزانه
  • زمان محدود برای ترید (از 9 تا 12:30 شنبه تا چهارشنبه روزهای غیرتعطیل)
بازار آتی و آپشن سکه و زعفران
  • قانونمند و تحت نظارت بودن توسط سازمان بورس
  • برداشت و واریز با ریال و حساب بانکی
  • امکان شروع با سرمایه کم
  • امکان استفاده از اهرم معاملاتی (چندبرابر کردن سرمایه)
  • عدم امکان معاملات خودکار و الگوریتمی
  • محدودیت نوسان روزانه
  • زمان محدود برای ترید
مبادلات ارزی (فارکس)
  • بالاترین حجم معاملات در بین بازارها (گردش تریلیون دلاری)
  • کسب درآمد دلاری
  • قابلیت انجام معاملات با بات‌ها و نرم‌افزارهای خودکار
  • شروع ساده و بدون نیاز به پیش‌شرط
  • نوسانات مناسب برای ترید روزانه
  • معاملات 24 ساعته / 7 روز هفته / 365 روز سال
  • عدم دسترسی به بروکرهای درجه یک
  • آمار موفقیت پایین به دلیل رقابت شدید تریدرها
  • احتمال کلاهبرداری و نبود شفافیت در کار بروکرها
  • نیاز به مهارت نسبتا بالاتر
  • این بازار توسط سازمان بورس غیرقانونی اعلام شده

تحلیل تکنیکال، شاه کلید تریدرها

نمی‌توان تریدری پیدا کرد که از نمودارها برای تحلیل بازار استفاده نکند.

تحلیل تکنیکال که به نام تحلیل نموداری، تکنیکی یا فنی نیز شناخته می‌شود به دلیل قوانین و اصولی که داراست در همه بازارهایی که قیمت دارایی‌ها با عرضه و تقاضا نوسان می‌کند قابل پیاده‌سازی است.

بنابراین تفاوتی ندارد که قصد معاملات سهام، ارز دیجیتال، آپشن و… را داشته باشید، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین مهارتی است که باید کسب کنید.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است:تحلیل تکنیکال در معامله گری

  • همه چیز در قیمت لحاظ شده است
  • قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند
  • تاریخ تکرار می‌شود

توضیح جامع این 3 اصل را اینجا بخوانید

.

برای یادگیری سریع و جامع تحلیل تکنیکال می‌توانید دوره‌های آموزشی حضوری و غیرحضوری را در این صفحه ببینید.

علاوه بر تحلیل تکنیکال، روانشناسی بازار نیز برای موفقیت در بازارها حیاتی است.

از کجا شروع کنیم؟

همه توضیحات را خواندید ولی از کجا باید شروع کرد؟

ابتدا باید بررسی کنید که آیا شما برای ترید مناسب هستید یا نه؟ شاید تیپ شخصیت شما با تریدینگ سازگار نباشد.

ترید نیاز به زمان کافی، صبر، یادگیری مداوم، یادداشت برداری، اصلاح اشتباه و صرف زمان در پشت کامپیوتر دارد. با وجودیکه ترید را می‌توان از طریق موبایل نیز انجام داد اما اغلب اوقات برای کار با نرم‌افزارها، بررسی بهتر بازار و انجام کارهای دیگر مرتبط با ترید نیاز به کامپیوتر داشته باشید.

پس از آن باید بازار مناسب با شرایط خودتان را انتخاب کنید. در همه بازارها نوسان و فرصت سود وجود دارد، حتی زمانی که بازارها رونقی ندارند، یک تریدر حرفه‌ای می‌تواند به کسب درآمد بپردازد.

پس از انتخاب بازار، باید نقدینگی خودتان را را وارد آن بازار کنید. انجام اینکار در بازارها متفاوت است.

در بورس تهران، آپشن و آتی سکه و فارکس نیاز به کارگزار یا بروکر دارید، در حالیکه در ارزهای دیجیتال با پلتفرم‌های معاملاتی و صرافی‌ها سروکار خواهید داشت.

برای بورس تهران، آپشن و آتی سکه با حساب بانکی خودتان می‌توانید واریز و برداشت را انجام دهید ولی در مورد ارزهای دیجیتال و فارکس، باید ریال را به ارز موردنظر تبدیل کنید.

برای فارکس، روش تبدیل ریال به دلار یا یورو را می‌توانید از بروکر خود جویا شوید. زیرا بروکرهایی که با فارسی‌زبانان کار می‌کنند دارای پشتیبانی فارسی هستند.

در مورد تبدیل ریال به ارزهای دیجیتال، سایت‌هایی وجود دارند که این ارزها را به فروش می‌رسانند اما طبق تجربه، بهتر است بیت‌کوین، اتریوم یا دلار تتر تهیه کنید و سپس با انتقال این ارزها به پلتفرم‌های معاملاتی به ترید بپردازید.

زیرا اینها ارزهای محبوب‌تر و شناخته‌شده‌تر هستند و با قیمت مناسب‌تری می‌تواند آنها را بیابید.

یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای تبدیل ریال به ارز دیجیتال، خرید تتر از طریق سایت نوبیتکس است.

اگر برای شروع ترید سردرگم هستید و نمی‌دانید چطور باید دارایی مناسب برای خرید را انتخاب کنید این مطلب را بخوانید: با این 3 گام فرایند ترید را ساده کنید

یک تریدر چقدر سود می‌تواند کسب کند؟

جواب کوتاه این است: محدودیتی (چه در زیان و چه در سود) وجود ندارد.

همانطور که پتانسیل کسب سود در تریدینگ بالاست، احتمال زیان نیز زیاد است.

با این حال، اگر محتاطانه، با یادگیری و طبق اصول پیش بروید احتمال زیان سنگین را به میزان زیادی کاهش خواهید داد.کسب سود از ترید

سودی که یک تریدر می‌تواند کسب کند به سرمایه او نیز بستگی دارد. درست است که با سرمایه بسیار پایین نیز می‌شود شروع به ترید کرد ولی هرچقدر سرمایه شخص بالاتر باشد علاوه بر اینکه می‌تواند معاملات بهتری داشته باشد، سود بیشتری نیز کسب می‌کند.

مثلا اختلاف فاحشی بین سود 10 درصدی که با سرمایه 5 میلیون تومانی بدست می‌آید با سود 10 درصدی که با سرمایه 100 میلیون تومانی بدست می‌آید وجود دارد.

سود 10 درصدی با 5 میلیون، فقط 500 هزارتومان خواهد بود ولی اگر سرمایه 100 میلیون تومان باشد، 10 درصد سود معادل 10 میلیون تومان است.

به همین ترتیب، زیان نیز می‌تواند بالا باشد و شخصی که با سرمایه بالا زیان می‌کند، مقدار زیان بیشتر خواهد بود.

تفکر صحیح یک تریدر موفق

‌بسیاری از اوقات تریدرها فقط روی نتیجه کار تمرکز می‌کنند که آیا سودی از ترید بدست آورده‌اند یا نه.

مخصوصا زمانی که به عنوان یک تازه‌کار شروع به کار کردید، افتادن در این دام بسیار ساده است.

به عنوان یک تازه‌کار فکر می‌کنید تریدهای شما یا سیاه است یا سفید (حد وسطی وجود ندارد) یا سود می‌کنید یا زیان، یا شکست می‌خورید یا برنده می‌شوند.

مشکل این نوع طرز فکر، در جستجو بودن برای یک ترید بی‌نقص است. بنابراین اشتباه است که بخواهید همیشه برنده باشید. نیازی هم به همیشه برنده بودن نیست، حتی اگر 60 یا 50 درصد تریدهای شما سود داشته باشند در گذر زمان می‌توانید ثروت بالایی جمع کنید. (اگر از تریدهای زیان‌ده، به موقع خارج شوید و اجازه بیشتر شدن زیان را ندهید).

بازارها را هیچ‌کس نمی‌تواند دقیقا پیش‌بینی کند. هیچ‌کس کنترلی روی بازارهای بزرگ ندارد.

به همین دلیل، باید ضرر را بخشی از ترید بدانید ولی تعداد ضررها و مقدار آنها را تا حد ممکن کم کنید تا این ضررها سودهای شما را از بین نبرند.

باید به میانگین سود و زیان‌ها بنگرید و ببینید آیا استراتژی که در پیش گرفته‌اید کارساز است؟

وقتی قصد شروع یک ترید را دارید، هدف‌تان پیاده‌سازی صحیح و کامل استراتژی‌تان باشد و نه صرفا کسب سود. شاید این توصیه برایتان عجیب باشد چون هدف از ترید کردن کسب درآمد است.

وقتی روی پول تمرکز می‌کنید شاید هیجانات بازار شما را از مسیر خارج کند، مثلا خبری خاص را ببینید و با ترس دارایی خود را بفروشید؛ در حالیکه هنوز قیمت به حدضرر شما نرسیده است.

ولی وقتی روی پیاده‌سازی درست و اصولی ترید متمرکز باشید و پول را از یاد ببرید، هیجانات روی شما تاثیر کمتری خواهد گذاشت.

تمرکز روی فرایند ترید و صحت پیاده‌سازی استراتژی یک مزیت دیگر نیز دارد: شما با پیاده‌سازی کامل استراتژی‌تان، نقص‌های آنرا تشخیص خواهید داد و آنرا رفع خواهید کرد.

سایر مقالات مرتبط با آموزش تریدینگ در بازارهای مالی:

ذهنیت مناسب ترید داشته باشید

آموزش مقدماتی ترید در بازارها

در صورتی که تجربه یا سوالی در مورد ترید دارید در بخش نظرات بنویسید.

 

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

نام شرکتویژگی‌هاامتیاز
کارگزاری آگاه
  • ارائه خدمات متمایز در قالب باشگاه مشتریان
  • سامانه معاملاتی اختصاصی و کاربرپسند
  • امکان دریافت اعتبار معاملاتی
  • امکان خرید آنلاین صندوق‌های سرمایه‌گذاری
  • امکان ثبت‌نام آنلاین برای کد بورسی
ثبت نام در بورس

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

نام خدماتویژگی‌ها
دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال (تحلیل نموداری)
  • دوره‌های حضوری + غیرحضوری
  • شناخته‌شده‌ترین اساتید
  • در سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته
  • ارائه مدرک معتبر گذراندن دوره
124 نظر
  1. سلام خسته نباشید
    میخوام یک تریدری باشم که هم تو صعود هم تو نزول سود میکنه میشه آموزش های لازم رو بیان کنید

  2. سلام. کسی از دوستان کونیومی منو خالی کرده. من چطور میتونم به آی پی اون دسترسی داشته باشم؟
    یا بدونم کی هست؟ مدل گوشیش چیه؟
    پشتیبانی می‌تونه تو این زمینه ها بهم کمک کنه؟

    1. سلام وقت بخیر، تا جایی که میدونم بعیده بتونید آی‌پی رو بدست بیارید و پشتیبانی هم خیلی احتمالش کمه بتونه کاری بکنه.

  3. سلام ، من تازه می خوام ترید کردن رو یاد بگیرم و اصلا هیچ اطلاعاتی ندارم و نمیدونم کدوم ترید بهتره ، علاقه خودم به ارزهای دیجیتال هستش ، لطفا راهنماییم کنید .

  4. درود بر شما استاد
    من ترکیه زندگی میکنم و میخوام لیرمو تبدیل به تتر کنم، چه کاری باید انجام بدم؟
    ممنون

  5. سلام خسته نباشید من میخواستم تریدر فارکس را یاد بگیرم و چیزی بلد نیستم فقط در ویندوز بروکر ثبت نام کردم میشه راهنمایی کنید چطور آموزش ببینیم و از کجا
    در مطلب بالا نوشته بودید غیر قانونیه یعنی ممکن است برام مشکلی به وجود بیاد؟

  6. سلام میشود چند کیف پول ایرانی معرفی کنید که حداقل خرید پایین داشته پاشد

  7. چطور میتونم ارز دیجیتالی رو به پول تبدیل کنم؟ گزینه تتر فقط هست ؟ یا روش دیگه ایی هم میسه؟

    1. میتونید اول به تتر تبدیل کنید بعد تتر رو در صرافی های ایرانی بفروشید و ریال بگیرید.

  8. سلام ممنون‌میشم جواب بدید
    سوالم اینه‌که‌اگرقیمت‌بیت‌کوین‌۸۰۰میلیون‌باشه
    ومن‌۱۰۰میلیون از‌این‌ارز‌ را‌بخرم‌‌‌وقتی‌که قیمتش به یک‌میلیار‌د و سیصد‌برسه اون‌صد‌میلیون‌چقدر
    رشد‌میکنه‌‌وتبدیل‌به‌چند‌تومن‌میشه
    ممنون

    1. میشه صدوشصت و دو میلیون و پانصدهزارتومان شصت و دو میلیون و پانصد هزار تومان سود میکنی

      1. سلام من میخوان ارز دیجتال روزانه و ساعتیترید کنم با چه اپلیکیشنی شروع کنن و چطور تراست ولتمو به برنامه ارتباط بدم

    1. ریسکش فوق‌العاده زیاده. اگه تصمیم به خرید گرفتید فقط با مقدار پولی که حاضرید صفر شدنشو ببینید بخریدش.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.