ورود به بازارهای مالی، فوت و فن‌های خاصی دارد که پیش از ورود به بازار و انجام معامله، لازم است با آن‌ها آشنا شوید.
همه معامله‌گران در تریدینگ (Trading) به دنبال کسب سود هستند، اما اگر با اصول تریدینگ و ریسک‌های آن آشنا نباشید، ضرر و اشتباهات شما بیشتر از سودهای دریافتی خواهد بود.
در این مقاله، به پاسخ پرسش‌های اساسی “چگونه ترید را شروع کنیم؟” و “چگونه تریدر شویم؟” پرداخته‌ایم.
عناوین مطلب:
ویدیو یادگیری شروع ترید
ترید یا تریدینگ (Trading) چیست؟
تریدینگ یک مفهوم اقتصادی شامل خرید و فروش دارایی‌ها است.
این دارایی‌ها می‌توانند کالا و خدماتی باشند که خریدار هزینه آن‌ها را به فروشنده پرداخت می‌کند، یا شامل تبادل کالا و خدمات بین طرفین درگیر در معامله باشد.
در حوزه بازارهای مالی، دارایی‌های مورد معامله را “ابزارهای مالی” می‌نامند که این ابزارهای مالی شامل: سهام، اوراق قرضه، ارزهای دیجیتال، معاملات فیوچرز (Futures)، جفت ارزها در بازار فارکس و موارد دیگر هستند.
اگر این اصطلاحات برای شما جدید هستند، نگران نباشید؛ در ادامه مقاله تمام این موارد را شرح می‌دهیم.
سرمایه‌گذاری چیست؟
سرمایه‌گذاری، تخصیص منابع (سرمایه) با انتظار کسب سود است.
این کار می‌تواند شامل استفاده از پول برای تامین سرمایه و شروع یک تجارت یا خرید زمین و فروش آن با قیمت بالاتر باشد.
در بازارهای مالی، این امر با خرید ابزارهای مالی و با هدف فروش آن در قیمت‌های بالاتر، انجام می‌شود.
مفهوم اصلی سرمایه‌گذاری، انتظار برای کسب سود است که با عنوان ROI یا نرخ بازگشت سرمایه شناخته می‌شود.
رویکرد سرمایه‌گذاری معمولا بلندمدت است. روش‌های بسیاری برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارد که سرمایه‌گذاران برای بهره مندی از آن‌ها از تحلیل فاندامنتال یا تکنیکال استفاده می‌کنند.
سرمایه‌گذارن برخلاف تریدرها به دلیل رویکرد بلندمدت برای افزایش سرمایه خود، نگرانی بابت تغییرات قیمت در کوتاه‌مدت ندارند و بدون ترس از ضررهای کوتاه‌مدت، منفعل عمل می‌کنند.
تریدر کیست؟
تریدر به معنای معامله‌گر است که از طریق خرید و فروش، درآمد کسب می‌کند. تریدر می‌تواند نفت، طلا، بورس یا ارزهای دیجیتال را معامله کند.
بازار ارزهای دیجیتال، کمی با دیگر بازارهای مالی متفاوت است و به دلیل نوسانات قیمتی زیادی که در این بازار وجود دارد، سودهای خوبی می‌توان به دست آورد؛ اما این بازار ریسک‌های فراوانی هم دارد که در صورت عدم آگاهی و تجربه، می‌تواند کل سرمایه شما را از بین ببرد.
چگونه ترید را شروع کنیم؟
برای شروع ترید، لازم است تا اصول و مراحل انجام آن را بدانید.
در ادامه مراحل اساسی برای تریدر شدن را ذکر کرده و مهمترین آن‌ها را بررسی می‌کنیم:
1. حساب جدید باز کنید
شاید به نظر برسد که این مرحله خیلی ساده است و همه آن را می‌دانند، اما در حقیقت اینگونه نیست!
قبل از باز کردن حساب معاملاتی باید ببینید در کدام بازار قصد ترید دارید.
برای فارکس یک بروکر (Broker) و برای ارزهای دیجیتال، یک صرافی آنلاین معتبر پیدا کنید و یک حساب کاربری در آن ایجاد کنید.
ترید در فارکس
می‌توانید برای شروع و آشنایی بیشتر، با بروکر PCM شروع کنید:
حتی اگر قبلا هم صاحب یک حساب شخصی بوده‌اید، فکر بدی نیست که یک حساب حرفه‌ای برای ترید به صورت جداگانه ایجاد کنید.
سعی کنید رابط کاربری بروکری که انتخاب کرده‌اید را خوب بشناسید؛ بسیاری از بروکرها امکان ترید مجازی را فراهم کرده‌اند، بنابراین از ابزارهای ترید مجازی و مقالات کاربردی که آن بروکر برای کاربران فراهم کرده، استفاده کنید.
ترید در بازار ارز دیجیتال
در مورد ترید در بازار ارز دیجیتال، صرافی‌های بسیار زیادی ایجاد شده ولی باید در یک صرافی که حجم معاملات مناسب و قدمت بالا دارد ثبت‌نام کنید تا تجربه ترید بهتری داشته باشید.
ما توصیه می‌کنیم از صرافی نوبیتکس شروع کنید >>> لینک ورود و ثبت‌نام با تخفیف کارمزد
صرافی‌های خارجی برای شروع ترید حرفه‌ای لازم هستند. زیرا امکاناتی مانند اهرم و حجم معاملات بالاتر را دارند که در صرافی‌های ایرانی کمتر دیده می‌شود.
2. درباره ترید و بازارهای مالی مطالعه کنید
اطلاعات بسیاری برای شروع ترید و تریدر شدن وجود دارد که دسترسی به بیشتر آن‌ها کم هزینه است؛ مانند: مقالات حوزه مالی، کتاب‌های بازار سهام، نکات مالی در وب‌سایت‌های آموزشی.
این موضوع مهم است که فقط روی یک بُعد از مفهوم معاملات تمرکز نداشته باشید، بلکه سعی کنید همه‌چیز را در بازارهای مالی بسنجید و مورد مطالعه قرار دهید.
ترید، مانند سفری ناشناخته است و معمولا شما را به مقصدی می‌رساند که از ابتدا مشخص نیست. بنابراین هرچه قدر در این مسیر تجربه به دست آورید، برای شما سودمندتر است.
در ادامه، پنج کتاب مهم که خواندن آن برای هر تریدری ضروری است را آورده‌ایم:
- جادوگران بازار سهام؛ نوشته Schwager
- ترید برای یک زندگی؛ نوشته Alexander Elder
- تحلیل تکنیکال بازارهای مالی؛ نوشته John Murphy
- برنده شدن در وال استریت؛ نوشته Martin Zweig
- ماهیت ریسک؛ نوشته Justin Mamis
بیشتر بخوانید: بهترین کتاب برای ثروتمند شدن
علاوه براین موارد، سعی کنید هر روز در اوقات فراغت خود، بازار را رصد کنید؛ صبح زود بیدار شوید و در مورد رفتارهای قیمتی که شب گذشته در بازارهای خارجی اتفاق افتاده، مطالعه کنید.
اگرچه وب‌سایت‌های بسیاری، اخبار بازارهای مالی را پوشش می‌دهند، ولی شما برای حرفه‌ای شدن، تمرکزتان را فقط روی منابع معتبر بگذارید.
3. تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید
اصول تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید و چارت‌های قیمتی را در تمام تایم فریم‌ها (Time Frame) بررسی کنید.
ممکن است فکر کنید تحلیل فاندامنتال مسیر بهتری را برای کسب سود فراهم می کند، اما واقعیت این است که تریدرها با پرایس اکشن (Price action) که کاملا جدا از فاندامنتال است، زندگی خود را می‌گذرانند.
با تداوم در مشاهده چارت‌های مختلف و تمرین تحلیل تکنیکال بر روی آن‌ها، پیش‌بینی قیمت را یاد خواهید گرفت.
در این مرحله، تایم فریم بسیار حائز اهمیت است و بازارهای مالی با استفاده از ویژگی‌های فراکتال (Fractal)، حرکات قیمتی را در بازه‌های زمانی بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند.
یعنی ممکن است یک سهام خاص در بلندمدت روند صعودی، در میان‌مدت روند نزولی و در کوتاه‌مدت رنج (Range Trading) یا ترید در دامنه نوسان مشخص داشته باشد. بنابراین بهترین راه، بررسی بازارهای مالی در سه تایم فریم 60 دقیقه، روزانه و هفتگی است.
4. در حساب دمو ترید و تمرین کنید
اکنون زمان آن رسیده تا تمرینات خود را برای تریدر شدن آغاز کنید.
یک پیشنهاد عالی برای شما که تازه‌وارد هستید، ترید مجازی (Paper Trading) است. با استفاده از ابزار ترید مجازی که در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد، به راحتی می‌توانید در یک محیط شبیه‌سازی شده با پول مجازی ولی قیمت‌های واقعی بازار، ترید کنید.
بعداز ترید مجازی، اشتباهات خود را بررسی کنید و درصدد بهبود آن‌ها باشید.
حال ممکن است این سوال پیش آید که تریدر شدن چه قدر زمان می‌برد؟
به این سوال پاسخ مشخصی نمی‌توان داد، چراکه ترید مجازی نواقصی دارد که در زمان انجام ترید واقعی آشکار می‌شود.
به طور مثال، تریدرهای واقعی هنگام ورود به معاملات، با احساس ترس و طمع خود کلنجار می‌روند؛ اما تریدرهای مجازی تا زمانی که سود و ضرر واقعی را تجربه نکنند، نمی‌توانند این موقعیت را درک کنند.
با این‌حال، برای تبدیل شدن به یک تریدر، می‌بایست موارد گفته شده را رعایت کنید و با تمرین زیاد، کم‌کم به دنیای واقعی ارزهای دیجیتال یا فارکس وارد شده و به انجام معامله در آن‌ها بپردازید.
5. سایر راهکارها برای یادگیری و تمرین ترید
علاوه بر کسب تجربه، یادگیری تحلیل تکنیکال برای پیشرفت شما مهم است.
می‌توانید به صورت آنلاین یا حضوری در کلاس‌های تحلیل تکنیکال از مبتدی تا پیشرفته شرکت کنید. همچنین سمینارهای تخصصی که اغلب توسط تریدرهای حرفه‌ای برگزار می‌شوند گزینه مناسبی هستند، زیرا بیشتر آن‌ها بر روی تکنیک یا نوع خاصی از دارایی تمرکز می‌کنند که می‌توانید با شرکت در آن‌ها دیدگاه خوبی نسبت به بازار و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری به دست آورید.
پیشرفت در ترید با مدیریت هیجانات
اگر از فعالان باتجربه بازرهای مالی بپرسید «چگونه ترید را شروع کنیم»، ممکن است به جای تمام نکاتی که تا الان با شما در میان گذاشتیم، این پاسخ را از آن‌ها بشنوید: هیجان خود را مدیریت کنید!
هنگامی که با پول واقعی معامله می‌کنید، باید پوزیشن (Position) معاملاتی و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنید.
هر پوزیشن یک مدت زمان معینی برای خروج دارد که اگر به درستی مدیریت شود، سود خوبی به همراه خواهد داشت.
اگر قبلا این کار را انجام نداده‌اید، اکنون زمان آن رسیده تا به منظور مدیریت در معاملات خود، تمام جزئیات را ثبت کنید. دفتری را بردارید و در آن معاملاتی که در روز انجام می‌دهید، دلایل پذیرش ریسک، مدت زمان نگهداری یک دارایی، سود و ضرر نهایی را یادداشت کنید.
این کار باعث می‌شود تا رفته رفته به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید و با بررسی نتایج ثبت شده، برای بهبود و پیشرفت خود تلاش کنید.
استراتژی‌های رایج در ترید کدامند؟
چند استراتژی مهم در ترید وجود دارد که شامل موارد زیر است:
- ترید روزانه (Day Trading)
- ترید نوسانی (Swing Trading)
- ترید براساس روند (Trend Trading)
- ترید بر خلاف روند (Countertrend Trading)
- ترید لحظه‌ای (Scalping)
برای ترید موفق، تحلیل تکنیکال بهتر است یا تحلیل فاندامنتال؟
احتمالا تا کنون این سوال برای شما پیش آمده که برای یک تریدر، استفاده از کدام نوع تحلیل بهتر است و منجر به ارائه راهکارهایی در جهت کسب سود بیشتر می‌شود؟
در پاسخ به این سوال باید گفت تحلیل تکنیکال که الگوها و روندهای معاملاتی کوتاه‌مدت را نشان می‌دهد، نسبت به تحلیل فاندامنتال که دیدگاه بلندمدت دارد، مناسب‌تر به نظر می‌رسد.
با این حال این موضوع ممکن است نسبت به دارایی که می‌خواهید آن را معامله کنید متفاوت باشد.
همچنین بازه زمانی ترید یا سبک ترید در انتخاب بین تحلیل‌ها، اهمیت زیادی دارد.
ویژگی‌های یک تریدر موفق چیست؟
علاوه بر دانش و تجربه کافی، مهمترین ویژگی یک تریدر موفق، داشتن نظم و ثبات ذهن است.
نظم و انضباط برای پایبندی به استراتژی معاملاتی در مواجهه با چالش‌های روزانه ضروری است؛ بدون داشتن نظم در معاملات، حتی ضررهای کوچک‌تان هم به ضررهای سنگین تبدیل می‌شود.
همچنین ثبات ذهنی باعث می‌شود تا از شکست‌های احتمالی در معاملات، زودتر گذر کرده و خود را برای یک فرصت جدید آماده کنید.
سخن پایانی
امروزه، معامله و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی به یک امر عمومی تبدیل شده و افراد برای رشد و توسعه دارایی‌های خود مجبور به یادگیری ترید در بازارهای مالی هستند.
ترید و سرمایه‌گذاری می‌تواند به یک شغل پردرآمد برای شما تبدیل شود اما این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که شما برای یادگیری و تمرین ترید به اندازه کافی وقت بگذارید.
برای شروع ترید:
- در یک بروکر یا صرافی افتتاح حساب انجام دهید
- یادگیری را با انجام ترید در حساب دمو (حساب غیرواقعی) شروع کنید
- تحلیل تکنیکال را مطالعه و پیگیری کنید. خواندن کتاب‌ها، دیدن ویدئوهای آنلاین، خواندن تحلیل‌های دیگران به شما کمک می‌کند اولین قدم‌ها را برای اینکه خودتان تحلیل کنید بردارید.
- به یادگیری ادامه دهید. یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری و پیشرفت در ترید، داشتن ژورنال ترید است. راهنمای ژورنال نویسی در ترید را اینجا بخوانید
در این مقاله سعی کردیم به سوال «چگونه ترید را شروع کنیم» یک پاسخ جامع داده و نکات اولیه برای یادگیری و حرکت در مسیر تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای را مورد بررسی قرار دهیم.
مقالات مرتبط:
شما در بورس، علاوه بر خرید و فروش سهام:
- می‌توانید در دارایی‌هایی مانند طلا و مسکن سرمایه‌گذاری کنید
- در صندوق‌های سرمایه گذاری بدون ریسک، سود ثابت بگیرید
برای شروع سرمایه‌گذاری، افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:
عالی بود
من از کجا شروع کنم
از کی اموزش ببینم
خودتان چگونه و از کجا شروع کردید
؟